2023/10/24
SFA（SalesForceAutomation）を導入する最大の目的は、営業を支援して業務をより効率的に行うことです。ただ、単に導入してもこのような効果を期待できないケースもゼロではありません。その理由の中には、SFA（SalesForceAutomation）を使い実践したいことが明確になっていないなどが挙げられます。まず、どのようなことができるのか、自社が欠けていることがどのようなことなのか個別に考えて、両者の紐づけを行うことが先決です。
営業活動は顧客とのコミュニケーションのための電話連絡やメール回答、そして訪問など営業活動に多くの時間を費やすことになります。そのため、少しでも時間を節約したいなどの理由から報告業務のための時間をなるべく短くしたい、このように考える営業職のスタッフは多いといえましょう。SFA（SalesForceAutomation）には、スケジュール機能が備わっているツールが多いので、この機能を使うことで簡単に営業報告を作ることが可能です。例えば、スケジュールメニューで事前に登録されているタイトルや日時、同行者や顧客情報などを自動反映させる、次に自動反映させた内容をベースに報告内容に応じて編集を行います。
最後に、鉾草木を選択して終了といった流れで行うことができるわけです。ここでは営業報告の作成についての解説をしましたが、ツールを使うことで作業を簡略化できるメリットがあります。
